Según un reciente estudio de Aristimuno Herrera & Asociados, el sistema bancario venezolano experimentó un crecimiento significativo en 2024, con un aumento de 96.8 por ciento en los depósitos totales.
Sin embargo, este crecimiento se concentró en cinco bancas, ya que los principales acapararon el 75.7 por ciento de todas las captaciones.
El Banco de Venezuela se consolidó como el líder indiscutible del mercado, con una participación de 36.1 por ciento. Le sigue de cerca Banesco, que lideró el sector privado. A pesar de este crecimiento generalizado, el ajuste cambiario de octubre tuvo un impacto en el aumento real de los depósitos, que se redujo a 3 por ciento en el segundo semestre del año.
Otros puntos destacados del informe:
- Concentración bancaria: La concentración de los depósitos en pocos bancos se mantuvo sin cambios a lo largo del año.
- Crecimiento acelerado de algunos bancos: Bancos como Activo y Exterior experimentaron un crecimiento significativo en sus depósitos.
Según Banca y Negocios, como es normal en esta economía donde el ahorro es prácticamente inexistente, el crecimiento de las captaciones estuvo volcado a los depósitos a la vista, los cuales representaron 93,42 por ciento del mercado, por lo que el ranking es una copia fiel del que refleja el mercado total.
Divisas 2024
Dos aspectos caracterizaron a este segmento de los depósitos en divisas en el año 2024. Uno fue el incremento de la competencia; de hecho, el liderazgo se alternó durante el período entre el Banco Nacional de Crédito (BNC) -que había sido el líder histórico de esta categoría- el Banco de Venezuela y Banesco.
El otro elemento es que 2024 marcó el punto más bajo de la dolarización de depósitos bancarios en el país, con una proporción de 34,50 por ciento de las captaciones totales. En 2020, el componente de moneda extranjera estuvo cerca de llegar a 60 por ciento.
Sin duda, la estrategia de restricción monetaria aplicada para contener la inflación y las medidas que se tomaron para estabilizar el tipo de cambio, aparte de una insuficiente oferta de dólares reposicionaron al bolívar como medio de pago, a tal punto que al cierre de esta nota más de 70 por ciento de las transacciones se concretan en moneda nacional.
Las captaciones en moneda extranjera se ubicaron en 94 mil 855,3 millones de bolívares –1.823 millones de dólares al cambio oficial de cierre de año- y en comparación con diciembre de 2023, el saldo consolidado de las cuentas en moneda extranjera subió 49 por ciento, con un incremento en divisas estadounidenses de apenas 2,76 por ciento.
El Banco de Venezuela (BDV) terminó el año como líder en el mercado de cuentas en divisas de libre convertibilidad, los instrumentos que permiten transacciones en moneda extranjera, con un total de 12.074 millones de bolívares, equivalentes a 17.94% del saldo total.
El Banco Nacional de Crédito (BNC) quedó en muy cercano segundo lugar, con un total de 11 mil 638,53 millones de bolívares, equivalentes a 17,29 por ciento del mercado, mientras Banesco, que ocupa la tercera posición, también mantuvo a tiro a los líderes con una cuota de 15,20 por ciento, derivada de un saldo en cuentas de libre convertibilidad de 10.227,68 millones de bolívares.
Estas tres instituciones concentraron 50,43 por ciento del mercado de cuentas de libre convertibilidad, al cierre de 2024.
Si se suman los saldos de las cuentas en divisas de libre convertibilidad y de las cuentas custodia abiertas bajo el Convenio Cambiario N° 20, el Banco de Venezuela concentró el 38,43 por ciento de este total, debido a que aún cuenta con el 86 por ciento de los depósitos «Convenio 20″.
Rubén Conde con información de NAD
